8月30晚间，中视传媒披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟以向九华投资控股有限公司及滕站等24名自然人发行股份并支付现金方式购买其持有的金英马影视文化股份有限公司100%的股权，并拟定增募集配套资金。经预估，本次标的资产预估值约10.20亿元，预估增值率300.52%。根据安排，公司股票将于9月2日复牌。

　　资料显示，金英马系九华投资与滕站、刘建立、李增福、耿双双、侯丽娟、赵剑奇、安军于2009年11月3日以发起方式设立的股份有限公司，设立时注册资本人民币1亿元，实收资本5000万元。作为国内最早从事影视制作的民营机构之一，金英马深耕影视行业近二十载，其团队历史上曾投资制作了《黑洞》、《家，N次方》、《家产》、《新上门女婿》等知名电视剧作品，在市场上具有广泛的影响力。

　　根据现有资料初步估算，金英马2013年1至6月实现营业收入6848.53万元，净利润2501.13万元。而中视传媒2013年中期营收5.22亿元，净利4177.16万元。公司表示，收购金英马旨在进一步壮大影视业务实力，提升影视业务竞争力，从而在未来出品更多的精品影视剧，引领大众文化消费。

　　根据预案，本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。其中，中视传媒拟以13.35元/股价格向交易对手方定增约6891.39万股股票并支付约1亿元现金。同时拟以不超过12.01元/股价格向不超过10名特定投资者非公开发行2830.97万股配套资金不超过3.4亿元用于现金对价及补充公司流动资金。

　　预案还显示，交易对方已就其因本次重大重组取得的中视传媒股份的锁定期进行了相关承诺，并对业绩补偿作出了安排。据悉，除赵剑奇、安军之外的各交易对方分别及共同承诺：目标公司2013年-2016年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于资产评估报告最终确定的盈利预测数据。本次交易完成后，若在盈利预测补偿期内，目标公司某年实现的实际扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润低于对应年度的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润承诺数，将首先由股份补偿义务人以股份进行补偿；如出现股份补偿不足的情况，现金补偿义务人将以现金补足盈利预测未实现的剩余差额部分。

　　中视传媒表示，经过多年发展，公司已逐步形成了广告、影视、旅游三大主营业务齐头并进、协调发展的态势。其中，影视业务作为公司实现战略转型的突破口，近年来更是实现了飞越，为公司获取了良好的收视效果和经济收益。但由于公司2011年以前的影视业务模式主要是跟投和代理发行，自制剧、定制剧业务的起步相对较晚，因此，公司在影视剧自主创作、主导投资等方面的经验和资源仍有待加强。本次交易完成后，中视传媒的发行渠道优势，结合金英马在影视剧投资、制作方面的经验，将能够有效地巩固和提升公司在影视行业的地位，增强公司的综合竞争实力和盈利能力，进而实现公司的整体战略布局。