2020年网络影视经历了风起潮涌的上半年。“宅经济”刺激市场，互动性、即时感、共情感共同构成爆款内容的关键词，倡导潮流文化、国风文化、青年文化、反映女性精神的内容占领市场，它们引领着当下观众，尤其Z世代对娱乐产品的追求，吸引着人们的注意力。

　　剧集方面，悬疑剧、甜宠剧在口碑和市场表现上各有风骚，整体剧集类型更细分。高质量的小体量剧更容易截获市场关注，圈层化的悬疑剧口碑向好并正逐步破圈；网络综艺里“选秀派”一家独大，制作立意上，更注重价值观引领。

　　在形式探索上，美式短剧集、云综艺、剧场形式、分账剧等内容丰富网络影视市场，各家平台主打内容矩阵和联动生态，打造适应平台用户的社区生态，满足用户对消费场景的要求。

　　面对机遇与挑战并存的2020上半年，剧集综艺百花竞放，影视公司、视频平台也各有各的成绩，为了全面回顾上半年网生影视市场变幻，骨朵从数据维度出发，分析2020上半年市场带给行业的精彩与遗憾之处。

　　当全民进入“宅经济”时代，人们的娱乐重心转向线上，视频平台流量上涨，观众对线上内容的渴求达到新高，剧集市场上半年上新内容同比2019年数量有增不减。根据数据显示，2020上半年网络剧全网上新339部，同比2019年的113部，数量上涨33%。

　　都市爱情、古装言情数量维稳，题材类型多元化

　　具体到网剧类型上，上半年剧集市场题材呈现多样化趋势，都市爱情剧、古装言情剧占据半壁江山，尤其两种类型下所包含的甜宠剧更突出。根据骨朵数据显示，上半年网剧市场共涉及23个类型，其中都市爱情、古装言情以95部、91部的上新数占据头部，其次是喜剧和现代悬疑剧，各上线38部、35部。

　　市场表现上，骨朵热度榜单TOP15中，爱奇艺独播的《爱情公寓5》成为榜单TOP1，这部被誉80后90后共同回忆的剧集，到第五季仍然表现出持久的生命力。TOP2的《月上重火》三平台播出，这是一部主打新式武侠的古装剧，因为演员阵容等因素，吸引了大量女性受众。TOP3是玄幻剧《三生三世枕上书》，承接《三生三生十里桃花》的影响力，这部剧依旧吸引了大批原著粉和年轻的新观众。

　　包括呈现女性精神的穿越甜宠剧《传闻中的陈芊芊》，善用镜头语言的悬疑剧《唐人街探案》，以荒诞手法对照现实关注“中年危机”的现代剧《我是余欢水》，以及侧重点落到梨园反映传统文化的《鬓边不是海棠红》等多部剧集，内容题材丰富多元，立意和创作迭代升级，更关照当下观众的喜好和追求。

　　榜单TOP15中，爱奇艺播出的剧集（含版权剧）共有11部之多，几乎打下了一半江山；其余腾讯视频，共有7部；优酷占5部；芒果TV只有一部《三千鸦杀》杀入榜单。

　　12部剧豆瓣评分超过7.5分，悬疑剧扛起口碑大旗

　　口碑层面，上半年剧集市场表现整体超出预期，优酷、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV四大视频平台中，各家都有不错的代表作品。根据下图所示，今年整体的口碑梯队中，仅仅产生了《隐秘的角落》一部豆瓣评分超过9分的剧集；8分梯中优酷和爱奇艺各占2部，腾讯视频、芒果TV各有1部。

　　2020上半年，共产生豆瓣评分7.5分及以上的剧集有12部，其中悬疑剧占比最多数量达到5部，头部几乎被悬疑剧包揽。根据骨朵数据显示，2020上半年口碑最好的剧集是悬疑剧《隐秘的角落》，排名第1位，该剧开分9.1，最高评分9.2；排名第2位的是优酷上线的港式悬疑剧《叹息桥》；榜单第3名是腾讯视频播出的悬疑探险剧《龙岭迷窟》，《十日游戏》和《失踪人口》排名分别是第10、12名。

　　总体数据上，2020上半年共上线35部悬疑剧，包括《龙岭迷窟》《叹息桥》《十日游戏》《隐秘的角落》等作品。和以往对比，今年上半年悬疑剧在制作品质、风格、镜头表达、剧集立意落脚点上，更加成熟，悬疑剧作为圈层化内容，正在逐步破圈。尤其爱奇艺“迷雾剧场”的《十日游戏》和《隐秘的角落》播出后，悬疑剧风格化更浓，引起了全民追剧的热潮。

　　短剧集成功突围，成为上半年关键词

　　一个明显的现象是，无论口碑还是市场关注度，短剧集都表现出崛起之势。爱奇艺播出的《唐人街探案》《我是余欢水》《十日游戏》《隐秘的角落》；优酷独播的港剧《叹息桥》、甜宠剧《99分女朋友》；腾讯视频播出的《龙岭迷窟》，都证明了“短剧集”成为2020上半年的关键词。

　　从市场表现来看，上半年爱奇艺、优酷都有意加深短剧集布局。其中，爱奇艺上线的高口碑剧中，短剧集几乎每部都是大制作班底、实力演员参与，短剧集几乎影响了整个上半年剧集市场的走向，吸引了行业关注。实际上，早在2017年爱奇艺创始人、CEO龚宇就表示，对标美剧模式的超级网剧将会是未来主流，倡导缩短集数、增加单集时长、提高单集制作成本、用合适的演员、回归好故事本质、“季播+周播”的播出形式，而短剧集则是美剧模式的重要呈现方式。

　　短剧集对抗着“倍速文化”和“注水剧”给观众的困扰，从本质上打出品质剧集制作理念，不被数据左右，输出更注重审美引领、风格探索和社会意义的作品，顺应了观众对于精品剧集的需求，无疑成为未来剧集的一大趋势。

　　如果说2019年的行业关键词是互动剧、竖屏剧等内容模式的变化，那么2020年剧集市场的关键词一定离不开平台的剧场化形态。今年3月，联动文娱生态，瞄准“她经济”，优酷以平台内甜宠类的剧集为聚合，形成“宠爱剧场”，推出的首部剧集就是《冰糖炖雪梨》。6月爱奇艺也升级了自己的“奇悬疑”剧场，推出“迷雾剧场”。

　　实际上，自2015年优酷率先开辟出剧场之后，视频平台就已经加码布局剧场了。腾讯视频也曾推出过“人气韩剧专区”、“青春偶像剧场等，但由于没能注重“标签化”运营，没能挖掘出剧集共同特点，剧场化开发上，早期的剧场模式并不能直接和平台用户产生强情感联系。视频平台并没有找到与观众和市场接轨的方法。

　　随着甜宠剧、悬疑剧逐渐成为网络剧的两条粗壮大腿，爱奇艺推出了“奇悬疑”和“爱青春”剧场，真正开始进行标签化、规模化运营剧场。

　　今年上半年，爱奇艺和优酷相推出“迷雾剧场”、“悬疑剧场”，瞄准悬疑类型，在分流、圈层成主流的当下，剧场化进入2.0时代，平台聚合圈层用户，为用户和会员提供更精品的内容。

　　其中优酷“悬疑剧场”的剧集包括《冰雨火》《失踪人口》《回廊亭》《白色月光》《重启之极海听雷》《最初的相遇，最后的别离》《玫瑰行者》《迷雾追踪》《破茧》《我在香港遇见他》《皮囊之下》《刺》《未来商城》《女孩们在那年夏天干了什么》等14部剧。

　　爱奇艺的“迷雾剧场”则推出《十日游戏》《隐秘的角落》《沉默的真相》《非常目击》《在劫难逃》《致命愿望》6部12集的精品短剧集，从释放出的剧集资料来看，迷雾剧场在制作上，偏美剧化、电影化。

　　在两个剧场剧集表现上，“迷雾剧场”更受观众青睐。根据骨朵数据显示，两个剧场已播出的剧集中，《隐秘的角落》和《十日游戏》总弹幕数量超过10万，《十日游戏》达到18万，而《失踪人口》的数据只有6万。

　　可以看出视频平台通过剧场化的模式，培养了一批细分垂直类型用户，通过对精品剧场的品牌化运营，首先积攒了一批爱好垂直类作品的观众，并且将这批有共同喜好的受众留存到平台，通过精品内容持续吸引用户付费。由以往置放相同价值观的剧集，到现在注重标签划分、精品内容划分，视频平台的剧场化，已经初次脱离传统电视台守旧模式，向互联网模式发展。而主打会员付费，视频平台正在探索内容最好的分发模式。

　　以用户撬动内容，初步来看，视频平台剧场已经向满足会员消费场景的生态化、品牌化，未来社区化也只是时间问题。

　　剧集市场如火如荼，烈火烹油，综艺市场上半年也可圈可点。

　　由于市场和经济影响，综艺市场上半年经历了短暂的蛰伏期，这期间各家平台布局选秀、观察类、生活类综艺板块，不断以内容储备优势稳固受众，招揽更多流量和品牌商的关注。从市场表现上来看，今年网综受到客观环境影响比较深，平台多档S+级别综艺没能如期录制，但在数量上，肩腰部综艺填补市场，头部综艺后期补位后，整体向暖，也有黑马产生。

　　根据骨朵数据显示，2020年1月1日至3月6日，全网共上线云综艺9部，直到《青春有你2》的播出，并以黑马之姿成为2020年的首档爆款综艺，整个市场也随之开始回暖。数据显示，2020上半年共上线网络综艺72档，相比2019年48档，增加了24档。

　　2020上半年上新综艺总数VS2019上半年上新综艺总数

　　上半年综艺市场在数量上有所增加，但类型却不够丰富，观察类、户外综艺减少。尤其观察类综艺失势，选秀类综艺再次翻红，甚至一度回到“互联网偶像元年”的盛况。

　　从目前的综艺节目表现上来看，爱奇艺《青春有你2》以77.65的平均热度排名第1位，迭代新导师和选秀理念之后，超常发挥，借由Lisa的人气加持，成功将这档节目打入海外市场，展现中国本土女团、女性的魅力。与此同时在“姐学”走红当下，芒果TV推出《乘风破浪的姐姐》以72.91排名第2位，选秀模式结合女性话题作出创新表达，再度出圈。腾讯视频《创造营2020》以71.86排名第3，未能保住其爆款优势。三档综艺中《青春有你2》占据绝对优势。

　　值得注意的是，头部综艺中综N代依旧是主流，各平台的王牌IP中，爱奇艺的《青春有你2》《我是唱作人2》等综艺节目模式进行创新迭代，除了《青春有你2》主打的“不定女性”之外，《我是唱作人2》打出了以原创与打破不同圈层音乐鄙视链的概念，排名骨朵榜单TOP4。包括主打的独居概念的观察类节目《我要这样生活》等，综艺节目立足当下，与观众形成情感链接。

　　在综艺市场下半年，几个大平台侧重点不同，优酷上线《少年之名》和街舞综艺《这就是街舞3》以选秀为主；腾讯视频下半年依旧以《明日之子》《我和我的经纪人》等节目，综N代是主场；芒果TV主打女性；爱奇艺则注重垂直类节目，聚合圈层受众结合大众话题，输出精品内容，包括《夏日冲浪店》《未知的餐桌》等下半年将和观众见面。

　　纵览2020上半年，剧集综艺迎来挑战与变革的一年，在不确定中抓住机遇，牢牢握住用户动向，满足人们的线上娱乐需求，并不断开拓新的商业模式，是视频平台生存的必达使命。