有线行业在数字化中的总体地位

　　根据调研机构格兰研究的统计数据，截至2013年底我国拥有有线电视用户2.24亿户，其中数字用户达到16103万户，数字化率达到71.89%；在有线渠道之外，地面数字电视用户刚刚超过400万户（更多的地面模拟用户广泛分布在农村地区，大约有9000万到1亿户左右）。同时广电总局卫星管理中心显示2013年底数字直播星用户达3280万户（不包括“山寨锅”用户，这部分估测在3000-3500万水平）。可见，从数字化角度看，有线电视是其中的主要承载体——特别是在城市地区形成70%的入户率；而在农村地区，超过60%的用户主要通过地面模拟电视进行收拾，同时未来数字直播卫星用户也有很大的潜力（目前已经12%以上入户率）。

　　但从发展态势看，2013年新增的有线电视用户（仅1000万）和数字电视用户（低于2000万）都显著低于前两年数据。中广研究将在以下论述中对有线行业的面临的视频竞争格局进行全面系统的梳理。

　　有线行业面临的竞争态势

　　从有线用户发展潜力看，一方面要看有线行业与其它广播收拾渠道的竞争；另一方面则要看其它行业对有线领域的竞争。就广电行业内部而言，有线行业在预期的未来都将在城市地区占据显著优势——如果数字直播星继续定位于农村地区的话。对有线行业而言，除了在城市地区继续开展网络整合与数字化整转来提高用户规模之外，发展农网用户将是有线行业未来扩大用户的重要手段。考虑到目前农村地区大约有9000万以上的地面模拟用户，这部分用户——特别是经济水平较好的村镇农户将是未来有线行业的拓展目标。

　　从广电行业之外，目前有线行业在大视频面临的主要竞争对手主要是IPTV、互联电视和网络视频。其中，前两者都是直接连接家庭电视终端，对传统广电用户冲击显著；而后者实际上是与PC、手机和PAD连接，属于个人用户，有一定的替代性但在很多情况下属于非直接竞争。

　　按照工信部数据，截至2013年，基础电信运营商已经拥有2842.5万IPTV用户——但中广研究通过一些渠道了解到：电信运营商实际发展的IPTV用户早已超过3000万户。中广研究估测IPTV实际用户数在3200-3300万水平。而对于互联网电视，中广研究根据联网电视、智能电视机OTT盒子近几年的销售量以及上述终端的激活率等情况进行分析，估测截至2013年底互联网电视用户在2800-2900户左右。可见，互联网电视虽然发展时间较短，但其发展潜力颇令人侧目。以上两类用户其实都是叠加在宽带业务之上，有一定的可比较性；两者加总超过了6000万户，即超过有线数字用户的1/3——可见，这种威胁是非常显著的。

　　而如果进一步考虑网络视频的发展步伐，则局面更为复杂。按照CNNIC披露的数据，截至2013年6月底，网络视频用户就已经增长到38861万户（包括移动视频用户），在网民中的渗透率增长到68.9%；而截至2013年12月，国内网络视频用户规模为4.28亿，在网民中的渗透率为69.3%，其中78.5%的用户（即33600万）通过PC收看视频节目。如果按照每个家庭3.1人计算的话，有线电视用户覆盖的人口为69440万人，依然展现显著的人口优势；但网络视频对整个大视频的冲击的——依然是巨大并且是不断增强的。

　　双向化业务制约有线行业发展潜力

　　从竞争抵御的角度看，有线行业要巩固自身在视频特别是数字视频领域的优势地位，最直接的方式是就是提高视频质量。因此，高清化服务必然是有线行业的战略竞争手段。但根据格兰研究的统计数据，截至2013年底有线行业的高清数字电视用户在数字用户的比率仅为18.1%（2900万）。这显然大大落后与实际发展需要。

　　从主动竞争的角度看，有线行业除了提供广播式服务之外，加快双向化改造并提供时移、点播等新型视频服务，以及宽带等非视频信息服务，是有线行业参与三网融合、为自身获取更大发展空间的根本方向。但根据格兰研究数据，截至2013年底有线双向覆盖率仅为42.4%；而根据广电总局内部数据，其中双向用户（即实际发展用户）渗透率仅为12.5%——也就是还低于IPTV用户数；而宽带用户在双向用户中的比率才27.86%，在有线数字用户中的占比仅为4.84%。从这几个比率来看，双向化业务的发展已经对有线行业的发展形成严重制约。

　　从收入状况看行业转型

　　从有线行业的收入结构可以显著地看出三网融合以来的行业发展变化。根据广电总局数据，2013年有线行业总收入为754.91亿元，其中基础收拾维护费为437.87亿元（占总收入58%），而付费电视收入则仅为58.6亿元另外还有其它各种网络收入258.44亿元（主要是专网收入、落地费收入、宽带业务收入等）。根据当年的用户情况，按照前两项收入计算的用户视频业务ARPU值仅为18.89元/月（2010年的对应ARPU值为15.98元/月）。而美国有线电视基本服务包为42-50美元/月（2010年），同期欧洲水平在36-40美元左右。可见，我国有线行业的视频业务还出于较低的发展水平（这部分说明了有线行业内含的公益服务属性）。值得一提的是，截至2013年底有线行业已经发展出3500万的付费电视用户，在有线总用户占比为15.6%，在数字电视用户占比为21.7%，但上述的付费电视收入（58.6亿）在有线网络总收入占比不足10%。

　　而从视频之外的收入看，其在总收入的占比已经超过34.23%——2010年该数据仅为28.64%。将这部分收入也计入用户ARPU值计算的话，则用户整体ARPU值为28.73元/月。可见，对有线行业而言，在三网融合竞争中，如何发展非视频业务收入是最大的机遇与挑战所在！